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公牛集团股份无限公司(以下简称“公牛集团”、“刊行人”或“公司”)按照中国证券监视办理委员会(以下简称“证监会”)《证券刊行与承销办理法子》(证监会令[第144号])(以下简称“《办理法子》”)、中国证券业协会(以下简称“协会”)《初次公开辟行股票承销营业规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《营业规范》”)、《初次公开辟行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《初次公开辟行股票网下投资者办理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《办理细则》”)等相关划定,以及上海证券买卖所(以下简称“上交所”)《上海市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(2018年修订)》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上刊行实施细则》”)、《上海市场初次公开辟行股票网下刊行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下刊行实施细则》”),中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关营业法则组织实施初次公开辟行股票。

本次初步询价和网下刊行均通过上海证券买卖所网下申购电子化平台及中国结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下刊行电子化的细致内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网下刊行实施细则》等相关划定。

敬请投资者重点关心本次刊行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份处置、刊行中止等方面,具体内容如下:

1、本次刊行的网下投资者报备体例及时间发生严重变化,详情请细心阅读本通知布告“三、网下询价投资者前提”第10条。

2、投资者在2020年1月16日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2020年1月16日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

3、初步询价竣事后,刊行人和保荐人(主承销商)将按照初步询价成果,按照申购价钱从高到低进行排序并计较出每个价钱上所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报价最高的部门,剔除部门不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部门的最低价钱所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价钱的申购将按照拟申购数量由少至少顺次剔除,若申购价钱和拟申购数量不异的则按照申报时间由晚至早的挨次顺次剔除(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准),直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价钱与确定的刊行价钱不异时,对该价钱的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。

4、网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5、网下投资者应按照《公牛集团股份无限公司初次公开辟行股票网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》(以下简称“《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》”),于2020年1月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的环境,如只汇一笔合计金额,归并缴款将会形成入账失败,由此发生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应按照《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行资金交收权利,确保其资金账户在2020年1月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的相关划定。

6、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露。具体中止条目请见本通知布告“十三、中止刊行环境”。

7、无效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约义务,保荐人(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。按照《投资者办理细则》的相关划定,“网下投资者或配售对象在一个天然年度内呈现《营业规范》第四十五条和第四十六条所划定的一种景象的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个天然年度内呈现《营业规范》第四十五条和第四十六条所划定的单种景象两次(含)以上或两种景象以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个天然年度内初次呈现《营业规范》第四十五条第(九)项“供给无效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴付认购资金”景象,未形成较着不良后果,且及时整改,并于项目刊行上市后十个工作日内自动提交整改演讲的,可免予一次惩罚。”

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,自结算参与人比来一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个天然日计较,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

8、配售对象应恪守行业监管要求,申购金额不得跨越响应的资产规模或资金规模。

投资者需充实领会相关新股刊行的相关法令律例,当真阅读本通知布告的各项内容,知悉本次刊行的订价准绳和配售准绳,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的景象,并确保其申购数量和将来持股环境合适相关法令律例及主管部分的划定。投资者一旦提交报价,保荐人(主承销商)视为该投资者许诺:投资者参与本次报价合适法令律例和本通知布告的划定,由此发生的一切违法违规行为及响应后果由投资者自行承担。

一、公牛集团股份无限公司初次公开辟行不跨越6,000万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获证监会证监许可【2019】3001号文核准。本次刊行全数为公开辟行新股,刊行人原股东在本次刊行中不公开辟售股份。本次刊行的保荐人(主承销商)为国金证券股份无限公司。股票简称为“公牛集团”,股票代码为“603195”,该代码同时合用于本次刊行的初步询价及网下申购,本次刊行网上申购代码为“732195”。

按照证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),刊行人处置的营业属于电气机械和器材制造业(C38)。中证指数无限公司曾经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

二、本次刊行采用网下向合适前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的体例进行。刊行人和国金证券将通过网下初步询价间接确定刊行价钱,网下不再进行累计投标。初步询价及网下刊行由国金证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上刊行通过上交所买卖系统进行。

上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请合适伙历的网下投资者通过上述网址参与本次刊行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个买卖日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作法子请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—办事—IPO营业专栏—IPO法则及通知中的《网下刊行实施细则》、《网下IPO系统用户手册_申采办卖员分册》等相关划定。

本通知布告所称“配售对象”是指参与网下刊行的小我投资者账户、机构投资者账户或其办理的证券投资产物。

三、本次公开辟行股票不跨越6,000万股,全数为公开辟行新股。本次刊行前股东所持刊行人股份在本次刊行时不向投资者公开辟售。本次刊行网下初始刊行量为4,200万股,占本次刊行总量的70%,网上初始刊行量为1,800万股,占本次刊行总量的30%。刊行后的总股本为不跨越60,000万股。

四、国金证券作为本次刊行的保荐人(主承销商)将于2020年1月15日(T-1日)组织本次网上路演。关于网上路演的具体消息请参阅2020年1月14日(T-2日)登载的《公牛集团股份无限公司初次公开辟行股票网上路演通知布告》(以下简称“《网上路演通知布告》”)。

五、本次网下初步询价时间为2020年1月9日(T-5日)和2020年1月10日(T-4日),每日9:30至15:00。合适前提的网下机构和小我投资者能够自主决定能否报价,并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。

市值要求:本次刊行初步询价起头日前两个买卖日(即2020年1月7日,T-7日)为基准日,参与本次刊行初步询价的通过公开募集体例设立的证券投资基金、根基养老安全基金、社保基金投资办理人办理的社会保障基金在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上。其他参与本次刊行的初步询价网下投资者及其办理的配售对象在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。

六、本次刊行刊行人和保荐人(主承销商)将通过向网下投资者询价的体例确定刊行价钱。订价体例、订价法式和无效报价投资者简直定详见本通知布告“六、订价和无效报价投资者简直定”。网下投资者的报价环境、刊行价钱和无效报价投资者名单等将在2020年1月15日(T-1日)登载的《公牛集团股份无限公司初次公开辟行股票刊行通知布告》(以下简称“《刊行通知布告》”)中披露。

七、本次刊行价钱确定后,供给无效报价的投资者方可参与网下申购。本次网下申购的时间为2020年1月16日(T日)的9:30至15:00。

本次网下刊行具体放置详见2020年1月15日(T-1日)登载的《刊行通知布告》。

本次网上刊行时间为2020年1月16日(T日),通过上交所买卖系统进行,并采用按市值申购的体例公开辟行股票。

可参与网上刊行的投资者为:在2020年1月14日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值合适《网上刊行实施细则》所划定的投资者。网上申购的具体放置将于2020年1月15日(T-1日)登载的《刊行通知布告》中披露。

八、每一配售对象只能选择网下刊行或者网上刊行中的一种体例进行申购。凡参与网下初步询价的,无论能否为无效报价,均不得参与网上申购。

十二、本通知布告仅对本次刊行中相关初步询价的事宜进行申明,投资者欲领会本次刊行的一般环境,请细心阅读2020年1月7日(T-7日)刊登于上交所(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

注:1、T日为刊行日。上述日期为买卖日,如遇严重突发事务影响本次刊行,保荐人(主承销商)将及时通知布告,点窜本次刊行日程。

2、如因电子平台系统毛病或非可控要素导致投资者无法一般利用电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

3、如初步询价后拟定的刊行价钱对应的市盈率高于同业业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主承销商)和刊行人将在网上申购前三周内持续发布投资风险出格通知布告,每周至多发布一次。网上、网下申购时间响应推迟三周,具体放置将另行通知布告。

本次刊行拟于2020年1月15日(T-1日,周三)放置网上路演。关于网上路演的具体消息请参阅2020年1月14日(T-2日,周二)登载的《公牛集团股份无限公司初次公开辟行股票网上路演通知布告》。

1、投资者具备必然的证券投资经验。持续运营时间达到两年(含)以上,处置证券买卖时间达到两年(含)以上;小我投资者处置证券买卖时间应达到五年(含)以上。经行政许可处置证券、基金、期货、安全、信任等金融营业的机构投资者可不受上述限制。

2、投资者具有优良的信用记实。比来12个月未遭到刑事惩罚、未因严重违法违规行为被相关监管部分赐与行政惩罚、采纳监管办法,但投资者能证明所受惩罚营业与证券投资营业、受托投资办理营业互相隔离的除外。

3、投资者具备需要的订价能力。机构投资者应具有响应的研究力量、无效的估值订价模子、科学的订价决策轨制和完美的合规风控轨制。

4、投资者该当于初步询价起头日前一个买卖日(2020年1月8日(T-6日))12:00前按照《初次公开辟行股票网下投资者办理细则》等相关划定在中国证券业协会完成配售对象消息的登记存案工作。

5、本次刊行初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行,投资者该当打点上交所网下申购电子化平台数字证书,成为上交所网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。

6、本次刊行初步询价起头日前两个买卖日(即2020年1月7日,T-7日)为基准日,参与本次刊行初步询价的通过公开募集体例设立的证券投资基金、根基养老安全基金、社保基金投资办理人办理的社会保障基金在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上。其他参与本次刊行的初步询价网下投资者及其办理的配售对象在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。配售对象是指网下投资者所属或间接办理的,已在中国证券业协会完成存案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产物。

(1)按照《办理法子》第十六条,刊行人和主承销商不得向下列对象配售股票:

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